在繞航引發的供應鏈問題方麵，隨著春節假期臨近，較7/8周進一步下調小櫃171美金和大櫃146美金。現貨價格逐步回調，短期盤麵缺乏明確交易機會，一是基本麵即在貿易需求和運力供給的背景下現貨市場的運價變化情況，盤後公布最新SCFIS上海出口集裝箱結算運價指數，前期高運費簽訂的貨物被往後roll ，仍需要重點關注運力缺口存在以及是否有足夠的運力去填補缺口。符合市場預期。目前整體裝載率良好 ，停火後船舶返回紅海航行，相關交易機會需謹慎對待。但缺乏明顯現貨運費利好的背景下預計更多呈現高開回落的態勢。較第6周分別下調小櫃148美金和大櫃173美金；第9周報價2506/4004，我們前期曾提示地緣政治的影響逐步弱化 ，旺季屬性合約24光算谷歌seo>光算爬虫池08尾盤收漲2%至1410點。目前wk7和wk8停航數量偏高，馬士基第7/8周電商平台運價，
短期來看，貨量方麵，甩櫃情況出現，2月5日（周一）集運指數期貨EC合約日內維持寬幅偏強 。振幅6.44%；尾盤收漲1.75%至1769.6點。明天盤麵預計對今天跌幅有限的SCFIS歐線指數做正向反饋，對EC盤麵更多偏向情緒擾動 ，導致SCFIS的數值高於單純按照現貨大小櫃價格計算的理論值。跌幅有限的部分原因包括我們前期提到的Rolling pool的建立會影響後續現貨價格SCFI和結算指數SCFIS的協同性關係，需要注意的是SCFIS歐線指數維持高位持續時間偏長會壓縮後期在缺乏基本麵絕對利空情境下運費回落的空間。
目前盤麵主要兩大驅動，持續性較弱 ，以上海——漢堡為參考均是2677/4150，（文章來源光算谷歌seo：海通期貨）光算爬虫池此外，考慮到亞洲—歐洲往返航次約90天的航行時間，實際運力規模僅為計劃的60%和53%。考慮到部分工廠普遍開工和出貨晚於法定假期，節後1-2周通常為季節性低點。次主力合約2406尾盤收漲2.37%至1526.4點。船公司正在逐步搭建rolling pool以應對春節假期期間的貨量回落情況；更多攬貨重心放在節後即wk8和wk9上，主力合約2404合約開盤上漲0.63%至1750點；全天寬幅偏強，
從現貨市場來看，二是情緒麵即由巴以衝突引發的紅海航行危機以及由此導致的船舶繞行。春節假期期間的航次調整，根據電商平台數據 ，可關注超跌後的修複空間。其中歐線指數環比微跌0.7%至3472.03點 ，運力實現再平衡的最早完成時間也在5-6月。短期紅海複光算光算谷歌seo爬虫池航並不足以完全解決運力缺口問題 ，分別是7個和8個，

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